✅ Koç Metalurji Halka Arz Tarihi, KOCMT Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar

Koç Metalurji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! A1 Capital Yatırım aracılığında KOCMT Hisse Koduyla Halka arz edilecek

Koç Metalurji Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	9-10 Mayıs 2024 09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı:	20,50 TL
Dağıtım Yöntemi:	Bireysele Eşit Dağıtım
Dağıtılacak Pay:	125,000,000 Lot
Aracı Kurum:	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist İşlem Kodu:	KOCMT
Bist İşlem Pazarı:	Yıldız Pazar

Koç Metalurji Halka Arz Özet Bilgileri

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	10,9 Milyar TL	10,9 Milyar TL	17,9 Milyar TL
Brüt Kâr	794,8 Milyon TL	454,5 Milyon TL	1,4 Milyar TL

• 35% Haddehane Yatırımı:

Şirketin Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut çelikhane tesisinin bulunduğu arsaya sıcak şarj haddehane kurulumu planlanıyor.

• 10% Mevcut Üretim Tesisi’nin Modernizasyonu:

Osmaniye’de bulunan mevcut çelikhane tesisine, pota ocağı, döküm makinesi ve karbon enjekte sistemlerinin modernizasyonu planlanıyor.

• 35% Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı:

Osmaniye’de 2.189.451 metrekare araziye 150 MW kurulu güce sahip güneş enerji santrali (GES) inşa etmeyi hedefliyor.

• 35% Hammadde Tedariği ve İşletme Sermayesi:

Koç Metalurji Halka Arz Şekli (Halka Arz Oransal mı, Eşit mi?)

• Sermaye Artırımı : 105.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 20.000.000 Lot (Adil Koç)

Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• Günlük Alım Emri Taahhüdü;  Bulunmamaktadır.
• 1 Yıl İhraççılar satış yapmayacaklar.
• 1 Yıl Ortaklar satış yapmayacaklar.
• Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır.

Koç Metalurji Kimin?

• Koç Metalurji’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 1 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%’ü Adil Koç’a aittir.

KOCMT Halka Arzda Kaç Lot Düşer?

• 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL)
• 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL)

Kar Analizi

Tahmin 22 Lot vereceğini düşünerek hesapladığımız kar analizi grafiği aşağıda yer almaktadır.

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

• Halka arz açıklık oranı %27,47 Ek satış dahil. İskonto: %30,6
• Toplamda 125,000,000 adet lot dağıtılacaktır. Ek lot dahil
• Koç Metalurji halka arzının büyüklüğü 2,5 Milyar TL olarak açıklandı.

KOCMT Halka Arzı T1-T2’ye uygun mu?

• T1-T2 Uygun DEĞİLDİR, Katılım sağlanaMAZ.

Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

• Katılım Endeksine UygunDUR. (XKTUM)

Halka Arz Ek Dosyalar

• SPK Onaylı İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• İzahname Ekleri
  • Esas Sözleşme
  • İç Yönerge
  • Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
  • Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
  • Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
  • Bağımsız Hukukçu Raporu
  • Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

KOCMT Hissesi Hangi Bankalardan Alınır?

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finansbank A.Ş.
• Strateji Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Teb A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Koç Metalurji Hakkında, Ne İş Yapar?

1993 yılında kuruldu. Şirketin Payas Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında kurulan haddehanesi yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kapasitesine sahip. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu çelikhane tesisi yıllık 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip.

Koç Metalurji İç piyasa ve uluslararası çelik piyasasında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

Daha fazla halka arz haberleri için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Tavsiye niteliği taşımaz.

✅ Koç Metalurji Halka Arz Tarihi, KOCMT Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar