✅ Altınay Savunma Halka Arz Tarihi, ALTNY Halka Arz Detayları

✅ Altınay Savunma Halka Arz Tarihi, ALTNY Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar

Altınay Savunma halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! TSKB Yatırım aracılığında ALTNY Hisse Koduyla Halka arz edilecek

Altınay Savunma Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Tarihi:	8-9-10 Mayıs 2024 09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı:	32,00 TL
Dağıtım Yöntemi:	Bireysel / Grup Çalışanları Eşit Dağıtım
Dağıtılacak Pay:	58,823,530 Lot
Aracı Kurum : (Konsorsiyum)	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Bist İşlem Kodu:	ALTNY
Bist İşlem Pazarı:	Yıldız Pazar

Altınay Savunma Halka Arz Özet Bilgileri

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	1,1 Milyar TL	588,7 Milyon TL	262,6 Milyon TL
Brüt Kâr	465,6 Milyon TL	300,8 Milyon TL	166,6 Milyon TL

• 50% Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları:

Üretim altyapısını kuvvetlendirmek amacıyla Kocaeli’de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımına devam eden fabrika inşaatını 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlayarak faaliyete almayı hedefliyor.

Mühendislik ve tasarım faaliyetlerinin güçlendirilmesi kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’de arsa tahsisi için başvuruda bulundu.

• 15% Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları:

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri kapsamında 3 madde üzerinde faaliyetler yürütmekte.

1. Ağır sınıf insansız hava araçları için demirkuş sistemleri geliştirme yatırımı
2. Güç ve itki sistemlerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge yatırımları
3. Savunma ve havacılık sistemleri için hareket denetçisi yatırımları

• 5% Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları:

ihracat hacminin artırılmasına yönelik hedefler doğrultusunda; yeni ülke pazarlarına girilmesi, bölge ofisleri kurulması ve tanıtım, fuar gibi organizasyonlara katılmayı hedefliyor.

• 15% İşletme Sermayesi:

Yeni projeleri için ürün ve hizmet harcamaları yapmaktadır. Bu kapsamda şirketin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek ve orta-uzun vadeli projelerini hayata geçirebilmek için işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanmakta.

• 5% Finansal Borç Ödemeleri:

30.09.2023 tarihli son finansallarına göre 55 milyon TL kısa vadeli kredi borcu, yaklaşık 8 milyon TL uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı ve 87 milyon TL uzun vadeli taksitli kredi borcu bulunmakta.

Halka arz geliri ile finansal borç stokunu azaltmak ve kârlılığını artırmayı hedefliyor.

• 10% Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıkları Kurulması:

Faaliyet alanları doğrultusunda teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirebileceği, mevcut faaliyet alanlarını güçlendirecek yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren stratejik öneme sahip bazı şirketleri inceliyor.

Altınay Savunma Halka Arz Şekli (Halka Arz Oransal mı, Eşit mi?)

• Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
• Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
• Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• Günlük Alım Emri Taahhüdü;  Bulunmamaktadır.
• 1 Yıl İhraççılar satış yapmayacaklar.
• 1 Yıl Ortaklar satış yapmayacaklar.
• Fiyat istikrarı: 15 gün. * halka arz gelirinin %25’i

Altınay Savunma Kimin?

• Altınay Savunma Teknolojileri’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 27%’si Hakan Altınay’a, 20%’si Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ile Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na, 53%’ü ise yine Hakan Altınay’a aittir.

ALTNY Halka Arzda Kaç Lot Düşer?

• 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (640 TL)
• 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (544 TL)
• 2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (448 TL)
• 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (416 TL)
• 3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (352 TL)
• 4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (320 TL)
• 4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (288 TL)
• 4.9 Milyon katılım ~ 8 Lot (256 TL)

Altınay Savunma Kar Analizi

Tahmin 10 Lot vereceğini düşünerek hesapladığımız kar analizi grafiği aşağıda yer almaktadır.

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

• Halka arz açıklık oranı %25 Ek satış dahil. İskonto: %26,48
• Toplamda 58,823,530 adet lot dağıtılacaktır. Ek lot dahil
• Altınay Savunma halka arzının büyüklüğü 1,8 Milyar TL olarak açıklandı.

ALTNY Halka Arzı T1-T2’ye uygun mu?

• T1-T2 Uygun DEĞİLDİR, Katılım sağlanaMAZ.

Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

• Katılım Endeksine UygunDUR. (XKTUM)

Halka Arz Ek Dosyalar

• SPK Onaylı İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Fiyat Tespit Raporu
• Fon Kullanım Yeri Raporu
• İzahname Ekleri
  • Esas Sözleşme
  • İç Yönerge
  • Hukukçu Raporu
  • Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları
  • Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
  • Sektör Raporu
  • Sektör Raporu Sorumluluk Beyanı
  • Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

ALTNY Hissesi Hangi Bankalardan Alınır?

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank T.A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolubank A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Colendi Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Qnb Finansbank A.Ş.
• Strateji Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Teb A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.

Altınay Savunma Hakkında, Ne İş Yapar?

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda; kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte, projelerin üstleniciliğini yürütmektedir.

Şirket, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Şirkette alanında uzman mühendislerin bulunduğu 120’den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy’deki İstanbul Teknoparkta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000 metrekare üzerinde altyapısı bulunuyor.

Şirket, AS9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine sahip.

Daha fazla halka arz haberleri için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Tavsiye niteliği taşımaz.

✅ Altınay Savunma Halka Arz Tarihi, ALTNY Halka Arz Detayları
Yatırım Analizleri ve Halka Arzlar