Bu İlk 3 Sektörde Emtia Nasıl Alınır?
İçindekiler
Bilgili herhangi bir yatırımcı, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koyamayacağınızı bilir. Riski tamamen ortadan kaldırmasa da yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek, getirilerinizi maksimize ederek yatırım hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler ve para birimleri de dahil olmak üzere seçebileceğiniz çok sayıda farklı yatırım aracı vardır. Bunlar, aynı özellikleri paylaşan varlıkları bir araya getirerek daha da ayrıştırılabilir: büyük sermayeli hisse senetleri, finansallar ve devlet tahvilleri sadece birkaç örnektir.
Ve malları unutma. Bunlar, diğer mal ve hizmetlere dönüştürülebilen temel mallardır. Hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için bir dizi farklı emtia yatırımı vardır. Ancak atılım yapmak için yola çıkmadan önce, göz önünde bulundurulması gereken en iyiler de dahil olmak üzere emtia yatırımı hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli şey var.
Önemli Çıkarımlar
- Emtialara yatırım yapmak, yatırımcılara çeşitlendirme, enflasyona karşı koruma ve aşırı pozitif getiri sağlayabilir.
- Yatırımcılar, yatırımları tek bir emtia veya ekonominin bir sektörünü takip ettiğinde oynaklık yaşayabilir.
- Arz, talep ve jeopolitik, emtia fiyatlarını etkiler.
- Yatırımcılar emtia bazlı vadeli işlemler, hisse senetleri, ETF’ler veya yatırım fonları ticareti yapabilir veya külçe altın gibi fiziksel emtialara sahip olabilirler.
- En çok ticareti yapılan emtialardan üçü petrol, altın ve baz metalleri içerir.
Emtia Yatırımı Nedir?
Emtia ticareti, hisse senetleri ve tahviller el değiştirmeden önce bile yüzyıllar öncesine gider. Farklı kültürleri ve insanları birbirine bağlayan çok önemli bir işti. İlk günlerdeki baharat ve ipeklerden bu varlıkların şimdi alınıp satıldığı borsalara kadar, emtialar hala popüler yatırım araçlarıdır.
Emtia piyasasına girmeyi ümit eden yatırımcılar bunu birkaç farklı şekilde yapabilirler. Emtiaya aç yatırımcılar, fiziksel emtiaya doğrudan veya emtia şirketlerinde, yatırım fonlarında veya borsa yatırım fonlarında (ETF’ler) hisse satın alarak dolaylı olarak yatırım yapmayı düşünebilirler.
Faydalar
Emtialara yatırım yapmanın en büyük faydalarından biri, yatırımcıları enflasyonun etkilerine karşı koruma eğiliminde olmalarıdır. Genel olarak, emtia talebi, fiyatları yukarı iten yüksek enflasyon dönemlerinde yüksek olma eğilimindedir. Aynı zamanda ABD doları karşısında da iyi bir bahis; Dolar düştüğünde emtia fiyatları yükselir.
Çeşitlendirmenin faydalarının yanı sıra, emtia yatırımı ile getirileri en üst düzeye çıkarma potansiyeli vardır. Emtia fiyatları döviz kurları, faiz oranları ve küresel ekonomi aracılığıyla piyasada dalgalanmalara maruz kalsa da küresel talep güçlü. Bu, özellikle emtialarla ilgilenen şirketlerin hisse senetleri üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahiptir ve bu da yatırımcılar için olumlu getirilere dönüşebilir.
Benzersiz Riskler
Akılda tutulması gereken bir şey, emtiaların diğer yatırım türlerinden, özellikle de tek bir emtia veya ekonominin belirli bir sektörünü izleyen fonlardan çok daha değişken olma eğiliminde olmasıdır.
Vadeli işlem ticareti yapan yatırımcılar, bunun spekülasyon içerdiğini hatırlamalıdır. Vadeli işlem sözleşmeleri, temel alınan bir emtia veya endeksin izlenmesini içerir. Bu, sözleşmenin performansı üzerinde bir etkiye sahip olabilir ve böylece yatırımcıya negatif (veya pozitif) bir fark verebilir. Vadeli işlemler ayrıca, altta yatan emtiadan bağımsız olarak yönetilmesi gereken kendi benzersiz riskleri ile birlikte gelir.
-
Diğer yatırımlara kıyasla artan oynaklık
-
Potansiyel olarak önemli kayıplarla sonuçlanan emtialarda marj ticareti
-
Sonucun belirsizliği ile ticaretin spekülatif doğası
Ham petrol
Aklınızda ham petrol varsa, fiyatları neyin şekillendirdiğini ve bu emtiaya nasıl yatırım yapabileceğinizi bilmek yardımcı olur. Üretimden sonra ham petrol, araçlara yakıt sağlamak için kullanılan benzin de dahil olmak üzere birçok farklı ürüne rafine edilir. Ama sadece gazın ötesine geçiyor. Petrolden yapılan ürünler arasında plastikler, ilaçlar, muşamba, zona, mürekkep, kozmetikler, sentetik elyaflar, çözücüler, gübre, asfalt ve daha binlercesi bulunur.
Ama fiyatları ne etkiler? Ham petrol genellikle arz ve talep yasalarına tepki verir. Talep ne kadar yüksek olursa, arz o kadar düşük olur. Bu olduğunda, fiyatlar yükselme eğilimindedir. Talep azaldığında, arzlar oldukça tutarlıdır ve bu da fiyatlarda düşüşe neden olur. Örneğin, gaz yüksek talep olduğunda – örneğin yaz sürüş sezonunda – pompalardaki fiyat yükselir ve bu da daha yüksek ham petrol fiyatlarına dönüşür.
Benzer şekilde, ekonomileri hala büyümekte olan Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen talep de fiyatları yukarı çekiyor. Jeopolitik ayrıca ham petrol fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Dünya petrolünün çoğunun üretildiği Orta Doğu’daki gerilimler, petrol fiyatlarının fırlamasına neden olabilir.
Petrol fiyatları bir zamanlar ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerinden oluşan üretici karteli OPEC’ten büyük ölçüde etkilenmişti. 21. yüzyılın başlarında, özellikle hidro-kırma (kırma) gibi yeni teknolojinin gelişimi, OPEC’in önemini ve etkisini büyük ölçüde azaltan ikinci bir ABD enerji patlaması yarattı. Bugün ABD, dünyanın en büyük net ham petrol üreticisidir.
Ham Petrole Nasıl Yatırım Yapılır?
Fiziksel ham petrole yatırım yapmak, diğer emtialara yatırım yapmak kadar kolay değildir; bir varil petrol satın alamazsınız. Bir yatırımcı olarak vadeli işlemleri düşünebilirsiniz; metaya doğrudan sahip olmanın en doğrudan yöntemi. Ancak vadeli işlemler oldukça değişken olabilir ve büyük miktarda sermayeye ihtiyaç duyar. Ayrıca çok fazla bilgi gerektiriyorlar, bu yüzden acemi yatırımcılar için gerçekten iyi bir seçenek değil.
Yatırımcılar, petrol şirketlerinde, ham petrol yatırım fonlarında ve hatta ETF’lerde hisse satın almayı düşünebilir. Bu araçlar, tıpkı hisse senetleri gibi borsalarda işlem görür, bu nedenle kolayca bulunurlar. ABD Petrol Fonu buna bir örnektir. West Texas Intermediate hafif, tatlı ham petrolün hareketini takip ediyor.
Diğer seçenekler arasında, doğrudan petrol şirketi hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonlarında veya enerji sektörü ETF’lerinde hisse satın almak yer alır. Bu seçenekler, daha çeşitli tekliflere sahip oldukları için daha düşük risklerle gelme eğilimindedir.
Altın
Altın piyasası çeşitlilik ve büyüme ile övünmektedir. Mücevheratta, teknolojide, merkez bankaları ve yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır ve küresel ekonomide farklı zamanlarda pazarına yön vermektedir. Değerli metal, geleneksel olarak güvenli bir yatırım ve enflasyona karşı koruma olmuştur. ABD doları düştüğünde, altın fiyatlarının yükseleceğine bahse girebilirsiniz.
Tıpkı ham petrol gibi, talepte bir artış olduğunda, aynı şey altın fiyatına da olur. Ayrıca, altın tutan merkez bankaları daha fazla altın satın alarak parasal rezervlerini çeşitlendirmeye karar verdiğinde fiyatlar etkilenir.
Altına Nasıl Yatırım Yapılır?
Ham petrolün aksine, yatırımcılar fiziksel emtiaya sahip olabilirler. Fiziksel emtiayı elinde tutmak isteyen yatırımcılar, külçe altın külçeleri veya madeni paralar satın alarak bunu yapabilirler. Ancak bu, onu bir kasada, kasada veya başka bir güvenli yerde saklamak için ödeme yapmanız gerektiği anlamına gelir.
Diğer bir seçenek, tıpkı ham petrolde olduğu gibi, vadeli işlem sözleşmesini uygulamaktır. Sözleşmeler, yatırımcıların bir başlangıç marjı yatırmasını gerektirir. Ama yine de, bu tür bir yatırım için bir risk var. Fiyat yükselirse, yatırımcılar kâr edecek; ancak fiyat düşerse yatırımcı parasını kaybeder.
Hisse senetleri ve ETF’ler, yatırım fonu seçenekleriyle birlikte bol miktarda bulunur. Altın stokları ile yatırımcılar sadece üreticilerle sınırlı değil, aynı zamanda arama ve madencilik şirketleri ile de sınırlı. Her zaman olduğu gibi, yatırımcıların ödevlerini yapmaları ve her şirket için operasyonel risklerin ne olduğunu görmeleri iyi bir fikirdir.
Altın ETF’ler ise fiyatını takip ederken değerli metale maruz kalma sağlar. Örneğin, SPDR Gold Shares ETF, yatırımcılara, onu ele geçirmek zorunda kalmadan külçeye maruz kalma olanağı tanır.
Adi metaller
Baz metaller, inşaat ve imalat gibi ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yaygın metallerdir. Alüminyum, çinko ve bakır iyi örneklerdir. Nispeten ucuzdurlar ve sarf malzemeleri genellikle sabittir çünkü dünya çapında yaygın olarak bulunurlar.
Ancak bol oldukları için fiyatlar değerli metallere göre çok daha düşük olma eğilimindedir; bununla birlikte, özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerden gelen artan küresel taleple birlikte ana metal uygulamalarının artması fiyatları olumlu yönde etkilemeye devam ediyor.
Baz Metallere Nasıl Yatırım Yapılır?
Alüminyum, çinko ve bakıra tutunmak her zaman çok verimli olmayabilir. Düşük fiyatları nedeniyle, yatırımcılar kar etmek için bu emtialardan bol miktarda tutmak zorunda kalacaklardı.
Bunun yerine, alüminyum şirketi Alcoa gibi ana metal şirketlerinde veya US Steel gibi bir çelik şirketinde hisse tutmak, kapıdan adım atmanın harika bir yoludur. Ayrıca, SPDR S&P Metals & Mining ETF gibi ETF’lere sahip olmak, metaller ve madencilikle uğraşan şirketlere maruz kalma sağlar.
Emtialara Yatırım Yapmanın En İyi Yolu Nedir?
Emtialara yatırım yapmanın en iyi yolu emtia ETF’leridir. ETF’ler, hisse senedi gibi satın alındıkları, çeşitlendirme sağladıkları, vadeli işlemler gibi marjla işlem görmedikleri ve genellikle düşük gider oranlarına sahip oldukları için alım satım kolaylığı sağlar.
Ne Zaman Emtia Almalısınız?
Emtia satın almak için en iyi zamanı oluşturan belirli bir zaman yoktur. Emtialar enflasyona karşı koruma sağlar, bu nedenle yüksek enflasyon dönemlerinden önce satın almak iyi bir yatırım stratejisidir; ancak enflasyonun ne zaman ortaya çıkacağını tahmin etmek zor olabilir.
Bir emtia, yatırımcının zaman ufku ve risk profili dikkate alınarak diğer herhangi bir yatırım olarak görülmelidir. Bir emtiayı düşük bir fiyata satın almak ve temellere dayalı olarak geleceğe bakışı güçlü görünüyorsa, uzun vadeli bir ufuk için her zaman satın almak için iyi bir zamandır.
Petrol Emtialarını Nasıl Satın Alabilirim?
Bir kişi, bir petrol emtia ETF’si satın alarak, petrol şirketlerinin hisselerini satın alarak veya bir aracılık hesabı aracılığıyla petrol vadeli işlemleri satın alarak petrol emtiaları satın alabilir.
Emtialar İyi Bir Yatırım mı?
Herhangi bir iyi yatırım gibi, emtialar da risklerle gelebilir. Bir yatırımcının ticaret yapmak istediği emtia piyasalarını anlaması gerekir – örneğin, petrol fiyatlarının Orta Doğu’daki siyasi iklime bağlı olarak dalgalanabileceği gerçeği.
Yatırımın türü de önemlidir; ETF’ler daha fazla çeşitlendirme ve daha düşük risk sağlarken, vadeli işlemler daha spekülatiftir ve marj gereksinimleri nedeniyle riskler daha yüksektir. Bununla birlikte, emtialar enflasyona karşı koruma sağlayabilir ve özellikle altın piyasadaki düşüşe karşı koruma sağlayabilir.
Emtia Ticaretine Nasıl Başlarım?
Araştırmanızı yaptıktan ve size uygun yatırımları belirledikten sonra, bir aracı kurum hesabı açarak ve seçtiğiniz emtiaya özel şirketten veya emtia ETF’sinden hisse satın alarak emtia ticaretine başlayabilirsiniz.
Alt çizgi
Herhangi bir yatırım gibi, emtialar da kendi riskleriyle gelir, ancak yatırım yapmayı seçtiğiniz emtianın çeşitli yönlerini anlarsanız, portföyünüzü çeşitlendirmenin harika bir yolu olabilir.
Yukarıda belirtilen emtialara ek olarak, diğer değerli metaller – platin, paladyum, gümüş – lityum, pamuk ve kahve, mısır, yulaf, buğday, soya fasulyesi ve şeker gibi gıda ürünleri dikkate alınması gereken diğer ürünlerdir. Ancak tüm yatırım kararlarında olduğu gibi, araştırmanızı yapın veya deneyimli bir komisyoncuya danışın.