Alfa Solar Halka Arz Sonuçları Ne Zaman Açıklanır, İşlem Görür? ALFAS Kaç Lot Verir?

Uzun bir aranın ardından SPK, ilk halka arz onayını Alfa Solar Enerji A.Ş.’ye verdi. Geçtiğimiz hafta halka arz edilen Alfa Solar Enerji sonuçları merakla bekleniyor. Kaç lot vereceği ve ne zaman işlem göreceğine dair detaylar haberimizde. İşte ALFAS halka arzına ilişkin bilgiler…

Alfa Solar Halka Arz Sonuçları

Şirket	Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Borsa Kodu/Ticker	ALFAS
Aracılık Yöntemi	En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye	40.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye	46.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü	6.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) 3.200.000 TL nominal (Ortak Satışı) Toplam 9.200.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü	538.200.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%20,00
Halka Arz Fiyatı	58,50 TL
Halka Arz Tarihleri	09 – 11 Kasım 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi	Borsa Dışında Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı	Yıldız Pazar
Tahsisatlar	%60 – 5.520.000 Bireysel Yatırımcıya – Oransal Dağılım (1.000 adet ve altı) %25 – 2.300.000 Yüksek Başvurulu Yatırımcıya – Oransal Dağılım (1.001 adet ve üstü) %15 – 1.380.000 – Kurumsal Yatırımcıya – Serbest Dağılım
Taahhütler	Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, payların dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelsiz sermaye artırımları hariç olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilen halka arz fiyatının üzerindeki bir fiyattan Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket paylarına ilişkin geri alım yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Halka Arz Eden Pay Sahibi (Alfa Kazan), Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket’in tek pay sahibi olan Halka Arz Eden Pay Sahibi (Alfa Kazan) ayrıca, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket’in tek pay sahibi olan Halka Arz Eden Pay Sahibi (Alfa Kazan); (A) mevcut payların satışından elde edilecek fonun, elde edilmesini müteakip en geç 2 iş günü içerisinde, Alfa Kazan da dahil Şirket’in tüm ilişkili taraflarının ticari olmayan tüm borçların ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte Şirket’e ödenerek tamamen kapatılmasında kullanılacağını, bu suretle Alfa Kazan da dahil Şirket’in tüm ilişkili taraflardan ticari olmayan tüm alacaklarının tamamının, Şirket’te sahip olduğu mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun ilgili kısmı ile ödeneceğini ve bu borçların bu şekilde tamamen geri ödenmesinden sonra Alfa Kazan da dahil Şirket’in ilişkili taraflarının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket’e karşı tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini ve (A) maddesi kapsamında belirtilen tüm bu borçların ödenmesini müteakip, geriye kalan fon tutarının, Şirket’in paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 20 iş günü boyunca “Günlük Alım Emri Taahhüdü” kapsamında kullanılmak üzere hazır tutacağını ve gerekmesi halinde bu amaçla kullanacağını, artan fon tutarlan olması halinde, bu tutarları, işletme sermayesi ihtiyaçları ve/veya yatırım harcamalarında kullanacak olup; söz konusu tutarlar kullanılıncaya dek, kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandıracağım kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Diğer Taahhütler	Halka Arz Eden Pay Sahibi (Alfa Kazan) Şirket’in paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 20 iş günü boyunca “Günlük Alım Emri Taahhüdü” kapsamında kullanılmak üzere halka arz tutarının %30’u büyüklüğünde (161.400.000 TL) bir tutarı hazır tutacağını ve gerekmesi halinde kullanacağını taahhüt etmiştir.
Teşvikler	Şirket’in halka arzdan toplam brüt 351 milyon TL, net 335,6 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yaklaşık %45’i yeni fabrika yapımının sonuçlandırılması ve ek depo yapımında, %45’i işletme sermayesinin finansmanında, %10’u ise Şirket fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapılacak GES kurulmasında kullanılması planlanmaktadır.
Fiyat İstikrarı	Planlanmamaktadır.

Alfa Solar Halka Arz Banla ve Aracı Kurumları

Konsorsiyum Lideri
Deniz Yatırım
Konsorsiyum Üyeleri
A1 Capital
Acar Menkul Kıymetler
Ak Yatırım
Alnus Yatırım
Alternatif Yatırım
Alternatif Yatırım
Anadolu Yatırım
Ata Yatırım
Bizim Menkul Değerler
Burgan Yatırım
Dinamik Yatırım
Garanti Yatırım
Gedik Yatırım
Global Menkul Değerler
Halk Yatırım
ICBC Turkey Yatırım
ING Yatırım
Investaz Yatırım
İnfo Yatırım
İntegral Yatırım
Marbaş Menkul Değerler
Meksa Yatırım
Osmanlı Yatırım
Oyak Yatırım
Phillipcapital Menkul Değerler
Piramit Menkul Kıymetler
QNB Finans Yatırım
Strateji Menkul Değerler
Şeker Yatırım
Tacirler Yatırım
TEB Yatırım
Tera Yatırım
Trive Yatırım
Turkish Yatırım
Ünlü Menkul Değerler
Vakıf Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Ziraat Yatırım

Alfa Solar Enerji Ne İş Yapar? 

2011 senesinde kurulan Alfa Solar Enerji A.Ş., yenilenebilir enerji ve daha özel olarak güneş enerjisi sektöründe fotovoltaik (PV) panel üretimi yapan üretici firmalarından biridir.

Şirket 6000 m² yüksek teknoloji ürünü robotik üretim hattı ve teknik personeli ile yüksek verimli panelleriyle ilk yatırım maliyetinde, hızlı geri dönüşüm sağlayarak, 25 yıl ürün garantisi sunduğunu belirtiyor. Ek olarak müşterilerini en doğru şekilde yönlendirerek, TUV sertifikalı ve Avrupa Standartlarında lisanslı ürünler ürettiğini belirtiyor.

Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Alfa Solar Enerji hissesi 58,50 TL’den halka arz olacak. 

Halka Arz Tarihi Ne Zaman?

Alfa Solar Enerji halka arz tarihi 9-10-11 Kasım 2022 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün olacak.

Hisse Sembolü Ne Olacak?

Alfa Solar Enerji hissesinin sembolü ALFAS olacak. 

Alfa Solar Enerji Satışları, İhracatı ve Büyümesi Ne Kadar?

Şirketin halka arz izahnamesinde yayınladığı verilere göre;

Yenilenebilir Enerji Sektörü Ralli Yapıyor!

Borsa İstanbul’da yenilenebilir enerji hisseleri ralli yaparken, ABD borsalarındaki şirketlerde boş durmuyor. Enphase Energy ve First Solar gibi dünya devi güneş ve yenilenebilir enerji şirketleri son bir senedir dolar bazında ralli yapıyorlar.

ABD hükümetinin enflasyonla mücadele paketi kapsamında teşvik alan bu şirketler, milyonlarca dolarlık kazançlarıyla sektörün devleri olarak karşımıza çıkıyor.

ALFAS Halka Arz Yorum

Rakamlarla ALFAS: 

• Yıllık 1,5 GW enerji üretimi
• Yıllık 2,64 milyon solar panel üretimi
• 30 bin metrekare kapalı alan
• Toplam 500 çalışan

Şirketin yatırımları, üretim kapasitesi ve gelirleri: 2011 yılında temelleri atılan ve 2014 yılından bu yana güneş enerjisi alanında faaliyetlerini sürdüren Alfa Solar Enerji, bu yılın ilk 2 çeyreğinde yani ilk 6 ayında toplam 698 milyon TL gelir elde ederken, 138 milyon TL’de kâr açıkladı.

Şirketin ileriye dönük yatırım planları arasında ise resmi açıklamasına göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 5.400 metrekare genişlediğinde olan kapalı alan içerisinde yıllık 291 MWp güneş paneli üretim kapasitesine sahip bir fabrika bulunuyor.

Buna ek olarak şirket, son zamanlarda güneş enerjisine yönelik artan talebi karşılayabilmek adına 2021 yılında da ikinci fabrikasının yatırımına başladı. Bu fabrikanın ilk fazı geçtiğimiz ay (Ekim 2022) devreye girerken, ikinci fazının da önümüzdeki senenin Nisan ayında devreye girmesi planlanıyor.

Şirket, Ekim 2022’de devreye aldığı 500 MWp ile üretim kapasitesini 791 MWp’ye yükseltti.

Şirketin resmi websitesinde yer alan verilere göre, 1MW santralin yıllık toplam üretimi 1.502.580 kwh ile 199.843 dolar gelir sağlıyor.

Alfa Solar Enerji Ürünleri

Güneş enerjisi panelleri üzerine uzmanlaşan şirketin 3 temel ürünü bulunuyor. 

Bunlar;

1. Monokristal Panel
2. Polikristal Panel
3. Halfcut Panel

Şirket resmi web sitesinde ürünlerini şöyle anlatıyor;

“Alfa Solar Enerji A.Ş. Panel Teknolojisi katı mühendislik kuralları, ileri teknoloji, otomasyonlu üretim hattında ürünler 12 farklı kontrol noktasından geçerek, 25 Yıllık doğrusal performans garantisi ile dünya çapında istikrar ve güvenilirliği garanti eder.

ARGE’miz tarafından geliştirilmiş ve ileri teknoloji üretim hattımız ile üretilmiş Monokristal panellerimiz konutlar, işyerleri, güneş tarlaları gibi her türlü uygulamaya yönelik montaj, kullanım ve dayanıklılık özelliklerine sahip, şebeke bağlantılı ve ada sistem projelerine uygundur.”

Alfa Solar Enerji Halka Arz Taahhüt ve Hedefleri Neler?

Alfa Solar YKB Yardımcısı Hüseyin Karabaş’ın açıklamaları:

• Gelecek yıl Türkiye’de yıl 4 bin MW’lik GES kurulacağını tahmin ediyoruz. 
• Talep artışına karşılık verebilmek için şirketin panel üretim kapasitesini 1.5 GW’a çıkardık.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

• Yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması ve ek depo yapımı; 45%
• İşletme sermayesi; 45%
• Şirket fabrikalarının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak GES (Güneş Enerjisi Elektrik Santrali) kurulması; 10%

Alfa Solar Enerji Hisseleri Oransal mı, Eşit mi Dağıtılacak?

Alfa Solar Enerji hisseleri bireysel yatırımcıya oransal olarak dağıtılacak.