Satın Alınacak En İyi Sadakat ETF’leri | Daha fazla bilgi edin
İçindekiler
Genellikle Fidelity olarak anılan Fidelity Investments, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biridir. Genel yatırım tavsiyesi ve emeklilik planlamasının ötesinde, Fidelity ayrıca kendi ETF’lerini de satmaktadır. Farklı ETF’ler arasında tahviller, GYO’lar, gelişen piyasalar, endeks bileşimleri, kamu hizmetleri ve daha fazlası bulunur. Bu ETF’lerin sağladığı kadar geniş maruz kalma ile, en iyi seçenekleri belirlemek zor olabilir. Bu yüzden bugün satın alınacak en iyi Fidelity ETF’lerinden beşine bakacağız.
5 Fidelity MSCI Enerji Endeksi ETF (NYSE: FENY)
Fidelity’nin Energy ETF’si, geçtiğimiz yıl Fidelity’nin en güçlü oyuncusu oldu. Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz sağlayıcılarından oluşan FENY, en çok kazanan dönemlerden biri oldu. En büyük holdinglere bakıldığında, en düşük bir yıllık getiri, 22 Nisan itibariyle %56.21 getiri ile Valero’dur. O zaman fonun 2021’de %55.69 geri dönmesi şaşırtıcı olmamalı. Ve bugüne kadar %38.6 arttı. Ancak, FENY son on yılda güçlü bir performans sergilemedi. Fon, altta yatan endeksin getirilerinden sürekli olarak düşük performans gösterdi. Ve toplam 10 yıllık getiriler daha düşük. Ancak, amacınız petrol ve doğal gaz şirketlerine maruz kalmaksa, seçeceğiniz Fidelity ETF’si budur. Bu nedenle, bugüne kadarki cansız performansla bile, FHLC, satın alınacak Fidelity ETF’leri listemize başlamak için sağlam bir seçenektir.
4 Fidelity MSCI Health Care Index ETF (NYSE: FHLC)
Altta yatan endeksin altında performans gösteren bir başka ETF, Fidelity’nin sağlık hizmetleri endeksi ETF’sidir. FHLC bugüne kadar %7’nin üzerinde düşüş yaşadı. Bununla birlikte, önceki üç yılda ortalama %20.16 geri döndü. Fon, 2,9 milyar doları aşan net varlıkları ile Fidelity’nin üçüncü en büyük fonu. Ayrıca Morningstar’dan dört yıldızlı bir derecelendirmeye sahiptir ve ETF’ye biraz güç sağlar. Temel endeksin altında performans göstermesine rağmen, FHLC sadece marjinal olarak daha düşük ve esasen paralel hareket etti. Fon, sağlık sektöründeki birçok alt sektöre geniş açılım sağlamaktadır. Bu, endüstri içi bir çeşitlendirme sağlar. FENY kadar ağır değil, ilk iki holding portföyün sadece %16,4’ünü oluşturuyor.
3 Numaralı Fidelity MSCI Emlak Endeksi ETF (NYSE: FREL)
Geçen yıl içinde en iyi performansı gösteren bir diğer oyuncu olan Fidelity emlak endeksi, Fidelity’nin en iyi emlak teklifidir. FREL, Fidelity’nin en büyük beş ETF’sinden biridir. 2 milyar doların üzerinde net varlığa sahip. ETF geçen yıl %40’ın üzerinde getiri sağladı, ancak bugüne kadar %4’ün üzerinde düşüş yaşadı ve yine de daha geniş pazarlardan daha iyi performans gösterdi. FREL ayrıca ONEQ’dan çok daha düşük bir gider oranına sahiptir, bu da sadece %0.084, yani ONEQ’nun yaklaşık üçte biri kadardır. FREL, performansını bu noktada marjinal olarak yüksek olan temel endeksten ayırt etmede büyük ölçüde başarısız olmuştur. Morningstar ayrıca, üç yıldız derecelendirmesi uygulanarak fona oldukça sıcak bakıyor. Fidelity’nin enerji ETF’sine benzer şekilde, hedefiniz sıcak bir sektöre maruz kalmaksa, bu sizin için fondur.
Satın almak için sadakat ETF’leri hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
No.2 Fidelity Nasdaq Bileşik Endeksi ETF (Nasdaq: ONEQ)
Fidelity’nin Nasdaq bileşimi 2000’den fazla şirketten oluşuyor. Fon, yurtiçi odaklı olmakla birlikte, hem yerli hem de yabancı şirketlere maruz kalmaktadır. 31 Mart itibariyle 4,5 milyar dolarlık net varlıkları ile oldukça büyük bir ETF’dir. Ayrıca %0.21’lik bir gider oranına sahiptir. Bu, yatırım yaptığınız her 10.000$ için 21$ ödeyeceğiniz anlamına gelir. Bununla birlikte, hisse senedi, Apple ve Microsoft hisse senetlerinde fonun %21’inden fazlası ile teknoloji ağırlıklıdır. Bu nedenle, ETF son yıllarda iyi performans gösterirken, bugüne kadar düşük performans gösterdi. Bununla birlikte, son mücadeleler de dahil olmak üzere, ONEQ son 10 yılda Nasdaq’tan daha iyi performans gösterdi. Buna ek olarak, fonun Morningstar’da beş yıldızlı bir derecelendirmesi var, bu da güçlü endüstri desteği sağlıyor ve bu da onu satın almak için bu sadakat ETF’leri listesine harika bir ek yapıyor.
1 Numaralı Fidelity MSCI Bilgi Teknolojisi Endeksi ETF (NYSE: FETC)
Ve son olarak, satın alınacak Fidelity ETF’lerinin bu listesini sonuçlandırmak, onun bilgi teknolojisi ETF’sidir. FETC, 5,9 milyar doların üzerinde net varlıkla Fidelity’nin en büyük ETF’sidir. Aynı zamanda, altta yatan endeksin altında performans göstermesine rağmen, listedeki ikinci Morningstar beş yıldızlı fondur. Bu nedenle, satın alınacak en iyi Fidelity ETF’leri listemizde en üstteki giriştir. FETC, 2021’de %30’un üzerinde geri dönmesine rağmen bugüne kadar %18’in üzerinde düştü. Ayrıca 2020 ve 2021’de sırasıyla %48.9 ve %45.9 geri döndü. %0.084’lük bir gider oranıyla, ücretleri bankayı kırmayacak. En büyük beş holdinginden ikisi, Adobe ve NVIDIA gibi şirketlerden biraz çeşitlilik sağlayan Visa ve Mastercard’dır.
Sonuçlar
Satın almak için en iyi beş Fidelity ETF’sini inceledikten sonra bazı şeyler öne çıkıyor. ETF’lerin çoğu, izlediği temel endeksten daha iyi performans göstermedi. Bunun Etkin Piyasa Hipotezini mi yoksa Fidelity’nin fonlarının en yüksek kalitede olmadığını mı ima ettiği belirsiz. Açık olan, ETF’lerin Fidelity’nin birçok geniş endüstri ve sektör için teklif maruziyeti sağlamasıdır. Bir endeksi izlemek için ETF’ler arıyorsanız, Fidelity’nin tekliflerinden daha kötüsünü yapabilirsiniz.
Gabriel Shabat, finansal okuryazarlık ve yatırım konularına odaklanan bir yazardır. Yedi yılı aşkın bir süredir piyasalar hakkında çalışıyor ve konuşuyor. Geçen yıl Boston Üniversitesi’ndeki öğretim kadrosunun bir parçası oldu ve yüksek lisans programlarının bir parçası olarak lisansüstü finans dersleri verdi. Çalışmadığı zamanlarda gitar çalmayı, spor yapmayı ve sevdikleriyle vakit geçirmeyi seviyor.