Dow Jones Endüstriyel Ortalamasına Nasıl Yatırım Yapılır?

Yeni yatırımcılar bir bütün olarak “borsa”yı düşündüklerinde, aslında ana endekslerden birini düşünüyorlar. En önemli iki tanesi S&P 500 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalamasıdır (DJIA). Bir anlamda, bu ana endeksler bir bütün olarak borsayı temsil etmektedir. En önde gelen katılımcılarının performansını takip ederler. Sonuç olarak, birçok yeni yatırımcı genellikle kendilerini Dow Jones’a veya başka bir büyük endekse nasıl yatırım yapacaklarını sorarken buluyor.

Endeks, hisse senetlerinin ortalaması olduğundan, hisse satın alamazsınız. Ancak, bir endeksin davranışını izlemek için özel olarak tasarlanmış fonlarda hisse satın alabilirsiniz. Duruma göre, DJIA’yı yansıtan bir fonda hisse satın alarak DJIA’nın getirilerini taklit etmenin yolları var.

Portföyünüzü endekslemek isteyen bir yatırımcıysanız, Dow Jones Endüstriyel Ortalamaya nasıl yatırım yapacağınız hakkında bilmeniz gerekenler burada. Aşağıda, yatırım tarzınıza uyması için endeksi kullanmanın birkaç farklı yolunu ele alacağız.

Portföyünüzde DJIA’yı Çoğaltma

Dow Jones’a yatırım yapmanın saf bir yolunu mu arıyorsunuz? Endekste temsil edilen 30 şirketin hisselerini her zaman satın alabilirsiniz. Bu size endeksin ve performansının yinelenen bir temsilini verecek olsa da, çok uygun maliyetli değildir. DJIA’da temsil edilen çoğu şirketin hisse fiyatları 100 doların üzerindedir. Bu, endeksi kendi portföyünüzde çoğaltmak için binlerce dolar harcamak anlamına gelir. Hisseleri olan bir ETF’ye yatırım yapmak çok daha ekonomiktir.

Endeksli ETF’leri Satın Alma

Dow Jones ve diğer endekslere yatırım yapmanın en basit ve en erişilebilir yolu, her bir endeksin performansını izleyen ETF’lerdir. Spesifik olarak, SPDR Dow Jones Endüstriyel Ortalama ETF (DIA), endeks fiyatının 1/100 oranında size DJIA’nın tam bir kopyasını verir. Bu iki şey yapar. DJIA’ya yatırım yapmayı basitleştirir ve endeksin mevcut fiyatına (+33.100$) giriş engelini kaldırır.

DIA, DJIA’nın yaptığı gibi hareket edecek, kazançlarını ve kayıplarını çoğaltacak çünkü tamamen aynı şekilde oluşturulacak. Dow Jones’a nasıl yatırım yapacaklarını merak edenler, DIA’yı kendilerine aradıkları riski sunan basit bir cevap bulacaklar.

Dow Jones’tan Yararlanmak

Bir endeks olarak DJIA konusunda gerçekten iyimserseniz ve piyasanın güçlü bir performans göstereceğine inanıyorsanız, Dow Jones’tan da yararlanabilirsiniz. ProShares Ultra Dow30 (DDM) ETF, DJIA’nın bileşimini yansıtır, ancak günlük endeksin performansını iki katına çıkarmayı amaçlar. Bunu yapmak için, fon aslında endekste temsil edilen temel menkul kıymetlere karşı türevler kullanır.

Teoride büyük getiriler sunabilse de DDM, DJIA düştüğünde daha fazla oynaklığa ve kayıplara da maruz kalır. Ayrıca, bu fon, DJIA’nın aylık getirilerine dayalı olarak kâr yiyebilecek% 0.95’lik bir gider oranı taşıyor.

Dow Jones’a nasıl yatırım yapacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

“Dogs of the Dow”u İzlemek

“Dogs of the Dow”, DJIA’da temettü getiren ilk 10 hisseye odaklanan bir endeksleme stratejisidir. Buradaki fikir, bu hisse senetlerini tutmanın, yatırımcıyı DJIA’nın göreceli hareketleriyle aynı hizada tutacağıdır. Örneğin, bu, toplam getiriyi artıran yüksek ödemeli temettülerin avantajından yararlanmalarına izin verirken yapılır. Araştırmalar, bu stratejinin aslında DJIA’nın on yıllık toplam getirisini geride bıraktığını göstermiştir.

Dogs of the Dow’a yatırım yapmanın iki yolu vardır. Birincisi, Invesco Dow Jones Endüstriyel Ortalama Temettü ETF (DJD) gibi bir ETF aracılığıyla. Ek olarak, bu ETF, DJIA’nın temettü ödeyenlerini uygun bir fonda içerir.

Dogs of the Dow’dan yararlanmanın ikinci yolu, endekste temsil edilen ilk 10 temettü hissesinin hisselerini satın almak ve elinde tutmaktır. 2022 itibariyle, bu şirketler şunları içerir:

• Dow Inc. (NYSE: DOW), %4.94
• verizon (NYSE: VZ), %4.93
• IBM (NYSE: IBM), %4.91
• şerit (NYSE: CVX), %4,57
• Walgreens Çizme İttifakı (NYSE: WBA), %3.66
• Merck (NYSE: MRK), %3,60
• amgen (NYSE: AMGN) %3.45
• 3 milyon (NYSE: MMM), %3.33
• Coca Cola (NYSE: KO), %2.84
• Intel (NYSE: INTC), %2,70

Portföyünüzde bu şirketleri derlemenin maliyeti, Dow Jones’a nasıl yatırım yapacağınızı öğrenmekten çok daha ucuzdur. Bununla birlikte, kabaca aynı fayda için ETF rotasını kullanmak genellikle daha ekonomiktir.

Dow Jones’u kısaltmak

Bir ayı piyasasında Dow Jones’a nasıl yatırım yapacağınızı öğrenmek ister misiniz? Dow Jones’u, endeksin davranışının tersini yansıtan belirli fonlar aracılığıyla açığa çıkarmak mümkündür. ProShares Short Dow 30 ETF (DOG), DJIA’nın karşısında hareket ediyor. Bu, yatırımcıların endekse karşı yatırım yapmalarını ve düştükçe kazanmalarını sağlar. Borsa sembolüne rağmen, bu kısa ETF’nin yukarıda bahsedilen “Dogs of the Dow” stratejisi ile aynı olmadığını unutmayın. Ayrıca yeni yatırımcıların düşünmesi gereken bir strateji değil. Aslında DJIA’yı kısaltmıyor olsanız da, kısa pozisyonlar daha değişken olma eğilimindedir (bir ETF aracılığıyla bile).

Sekmeleri En Önemli Endekslerden Birinde Tutun

DJIA, “borsanın” yalnızca bir bölümünü temsil ederken, yine de en büyük, en önemli hareketli ve çalkalayıcı grubunu canlandırıyor. Bunlar, piyasanın daha geniş performansını belirleyen ve hareketlerini düzenli olarak yönlendiren şirketlerdir. Bu endeksi takip etmek, portföyünüz nasıl görünürse görünsün, piyasa duyarlılığının net bir göstergesidir.

Dow Jones’a nasıl yatırım yapılacağı veya bu endeksin borsa performansına nasıl ışık tuttuğu hakkında daha fazla bilgi mi istiyorsunuz? Bir yatırım bültenine abone olun ve DJIA hakkında bilmeniz gereken her şeyden haberdar olun.