Sanica Isı Halka Arz Hangi Bankalarda İşlem Görecek? Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sanica Isı Sanayi AŞ ile Özsu Balık Üretim AŞ’nin halka arzını onayladı. Peki, Sanica Isı Halka Arz Hangi Bankalarda İşlem Görecek? Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Sanica Isı Halka Arz Hangi Bankalarda İşlem Görecek?

– Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)

– İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Eş Lideri)

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Sanica Isı Halka Arz Ne Zaman?

Sanica Isı halka arz tarihi 15-16-17-18 Kasım 2022 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 4 gün olacak.

Sanica Isı Halka Arz Halka Arz İzahnamesi

Sanica Isı Ne İş Yapar?

1982 yılında temelleri atılan SANICA, Türkiye’nin ilk Akrilik Küvet Üreticisidir.

Şirket aynı zamanda Banyo ve Spa Grubu, Rezervuar Grubu, Isı ve Tesisat Grubu, Kombi Grubu, Alt yapı ve Üst yapı Boru Grubu, Cam Grubu, Elektrikli Forklift ve İstif Makineleri Grubu olmak üzere toplam 7 Ana Grupta faaliyetlerine devam etmektedir.

Ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç eden SANICA, Avrupa’nın en büyük 5 küvet üreticisinden biridir. Şirket üretimlerini ise 2 ülkede ve 7 tesiste gerçekleştirmektedir. SANICA markası bir FATİNOĞLU HOLDİNG kuruluşudur.

Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Sanica Isı hissesi 20,03 TL’den halka arz olacak.

Hisse Sembolü Ne Olacak?

Sanica Isı hissesinin sembolü “SNICA” olacak.

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Sanica Isı halka arzının büyüklüğü 801,2 milyon TL olarak açıklandı.

Sanica Isı Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

Sanica Isı’nın halka arz açıklık oranı 31,8%’dir. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Sanica Isı Kimin? Sanica Isı Ortaklık Yapısı

Sanica Isı şirketindeki çoğunluk payların sahibi “Hüseyin Nesimi Fatinoğlu” olarak gözükmektedir.

Şirket sermayesi içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı olan “Hüseyin Nesimi Fatinoğlu” 60% paya sahip. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan “Ali Fatinoğlu” ise 30%’luk bir paya sahip. (Yukarıdaki resim)

Sanica Isı Halka Arz Yorum

Sanica Isı 2022’nin 2. Çeyreği itibarıyla brüt satış gelirlerinin 43,37%’ini yurtiçi satışlarından, 53,76%’ini ise yurtdışı satışlarından elde etmektedir. Diğer gelirleri ise brüt satışlarının 2,86%’sını oluşturuyor.

Büyüme: SNICA halka arz izahnamesinde yer alan finansallara göre satışlar 2022’nin altı aylık ara hesap döneminde bir önceki ara dönem olan 2021’in altı aylık ara hesap dönemine göre 83% oranında büyümüştür. Şirket 2021 hesap dönemi başından itibaren yakalanan hızlı büyümenin nedeni olarak yurt dışı satışlardaki büyümeyi ve yurt içi piyasalardaki güçlü talebi göstermektedir.

Sanica Isı YKB Nesimi Fatinoğlu’nun geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda öne çıkan noktalar;

• “Panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerindeniz. Satışların %76’sı ihracat.”
• “Romanya veya Yunanistan’da boru üzerine bir paketleme/üretim tesisi düşünüyoruz.”
• “Savaş dolayısıyla Rusya’da atıl durumda olan birçok fabrika fırsat barındırıyor. Avrupa’da da enerji talebi nedeniyle üretim yapamayan firmalar ile flört halindeyiz.”
• “Elektrikli kombi üretimine yakın zamanda başlamayı düşünüyoruz.”

Şirketin 3 ayrı dönemdeki varlıklarına, yükümlülüklerine ve kârına da bakalım.

Varlıklar: Şirketin 2020-2021 ve 2022 2. Çeyrek yıllarındaki faaliyet raporlarındaki yükümlülüklerine sırasıyla bakalım.

Dönen varlıklarının 494-716-1.100 milyon TL olduğunu görüyoruz. Duran varlıkları ise sırasıyla 69-252–278 milyon TL olarak gözüküyor. Şirketin toplam varlıkları ise aynı dönemlerde sırasıyla 563-968-1.300 milyon olarak gerçekleşmiş.

Yükümlülükler: Şirketin aynı dönemlerdeki yükümlülüklerine de bakmamız gerekir.

Burada ise kısa vadeli yükümlülükleri sırasıyla 295-547-958 milyon TL’dir. Uzun vadeli yükümlülükleri ise 65-94-86 milyon TL’dir. Şirketin özkaynakları ise 202-326-335 milyon TL’dir.

Kârları: Sanica Isı’nın aynı dönemlerdeki kârlarına baktığımızda şirketin kârını 2020-2021 arasında artırmış olduğunu görüyoruz.

Yine aynı dönemdeki Brüt kârı sırasıyla 122-233-170 milyon TL olarak açıklanmış. Faaliyet kârı ise sırasıyla 106-201-147 milyon TL olarak açıklanmıştır. Şirketin son olarak dönem net kârı ise 69-79-3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sanica Isı Nereden Para Kazanıyor?

Şirketin 3 temel ürün grubu bulunuyor. Bunlar; Boru ve Bağlantı Parçaları, Panel Radyatör ve Kombi olarak açıklanıyor.

Şirketin 2022 2. Çeyrek itibarıyla ürünlerinin brüt satışlarındaki paylarına bakarsak eğer;

Panel Radyatör satışlarının 63% ile en büyük saha sahip olduğunu görüyoruz. Boru ve Bağlantı Parçaları satışları 30%’unu, Kombi satışları 5%’ini ve diğer satışları ise 3%’ünü oluşturmaktadır.

Sanica Isı Halka Arz Taahhüt, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

SNICA halka arzından elde edeceği gelirlerin tamamı ile 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefliyor.

Şirket ayrıca bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde Kaçı, Nerede Kullanılacak?

Sanica Isı halka arz gelirlerinin 40%’ını ile yurt dışı yatırımlarında, 30%’unu ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve geri kalan 30%’unu da finansal borçlarının ödenmesinde kullanacak.

Sanica Isı Hisseleri Oransal mı, Eşit mi Dağıtılacak?

SNICA halka arzı oransal dağıtım olarak gerçekleşecektir.