Vanguard S&P 500 ETF’ye Bir Bakış
İçindekiler
Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük şirketlerden bazılarının hisse senetlerine yatırım yapan bir fondur. VOO, S&P 500 içindeki tüm hisse senetlerine sahip olarak S&P 500 endeksini izleyen bir borsa yatırım fonudur (ETF). S&P 500’ün yatırım getirisi, genel ABD borsasının bir göstergesi olarak kabul edilir.
Endeks, piyasanın belirli bir bölümünü veya tüm piyasayı temsil eden varsayımsal bir hisse senedi veya yatırım portföyüdür. S&P 500 ve Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA), geniş tabanlı endekslere örnektir. Yatırımcılar bir endekse yatırım yapamazlar. Bunun yerine, bir endeksi yansıtan fonlara yatırım yapabilirler.
Önemli Çıkarımlar
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO), S&P 500’deki tüm hisse senetlerine yatırım yaparak S&P 500 endeksini takip ediyor.
- Vanguard S&P 500 ETF, çok çeşitli olması ve büyük ABD şirketlerinin hisse senetlerinden oluşması nedeniyle birçok yatırımcıya hitap ediyor.
- Vanguard S&P 500 ETF, fonun yönetim ekibi aktif olarak ticaret yapmadığı, bunun yerine sadece S&P 500’ü yansıttığı için düşük ücretler sunuyor.
Vanguard S&P 500 ETF’yi (VOO) Anlamak
S&P 500, ABD’nin en büyük 500 şirketini temsil ediyor. Vanguard S&P 500 ETF’nin (VOO) amacı, S&P 500 endeksinin getirilerini takip etmektir.
VOO, yatırımcılara hitap ediyor çünkü iyi çeşitlendirilmiş ve büyük şirketlerin hisse senetlerinden oluşuyor – büyük sermayeli hisse senetleri. Büyük ölçekli hisse senetleri, daha küçük şirketlere kıyasla sağlam bir karlılık sicili ile daha istikrarlı olma eğilimindedir. Temettüler, genellikle şirketlerin hisselerine sahip oldukları için bir ödül olarak şirketler tarafından yatırımcılara ödenen nakit ödemelerdir.
Fon içindeki geniş tabanlı, çeşitlendirilmiş hisse senedi portföyü, piyasa düzeltmesi durumunda kayıp riskini azaltmaya yardımcı olabilir ancak ortadan kaldırmaz.
Fon Anlık Görüntüsü
Vanguard S&P 500’ün (2022 ortalarından itibaren) temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
| VOO | |
|---|---|
| Gider oranı | %0.03 |
| Varlıklar (AUM) | 710 Milyar Dolar |
| Holding Sayısı | 503 |
| Devir hızı | %2.3 |
| SEC Verimi | %1,62 |
| P / E oranı | 18.5x |
| F/B Oranı | 3.5x |
| Ort. Günlük Hacim | 5.2 milyon hisse |
| Başlangıç tarihi | 09/07/2010 |
| Yıllık performans başlangıcından beri |
%14.03 |
SEC getirisinin, yatırımcılara kazanılan faiz ve çeşitli fonların temettü getirisini karşılaştırmak için ortak bir ölçüt sağlayan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından zorunlu tutulan standart bir metrik olduğunu unutmayın.
Vanguard S&P 500 ETF’nin En Büyük Holdingleri
Aşağıda, VOO’nun portföy ağırlıkları ile birlikte toplamda fon portföyünün %30,4’ünü oluşturan ilk 10 holdingi listelenmiştir.
| Vanguard S&P 500 ETF’nin En Büyük 10 Holdingi (VOO) | |
|---|---|
| holdingler | Yüzde |
| Apple Inc. | %6.5 |
| Microsoft Corp. | 6.0 |
| Alfabe (GOOG + GOOGL) | 3.9 |
| Amazon | 2.9 |
| Tesla Inc. | 1.8 |
| Berkshire Hathaway | 1.5 |
| BirleşikSağlık Grubu | 1.5 |
| Johnson ve Johnson | 1.5 |
| Nvidia | 1.2 |
| Meta (FB) | 1.2 |
Hisse Senedi Sektörü Çeşitlendirmesi
Birçok fon, ekonomi içindeki çeşitli sektörlerden hisse senetleri içerir. Sektör, bir ürün veya hizmet gibi benzer ticari faaliyetler tarafından organize edilen büyük bir şirketler grubudur.
Örneğin, temel tüketim ürünleri sektörü, tuvalet kağıdı gibi temel ürünleri temsil ederken, isteğe bağlı tüketici sektörü, lüks ürünler gibi temel olmayan ürünleri temsil eder. Vanguard S&P 500 ETF’deki her sektörün ağırlığı aşağıdadır.
| Vanguard S&P 500 ETF (VOO) için Hisse Senedi Sektörü Çeşitlendirmesi | |
|---|---|
| Hisse Senedi Sektörü | Sektör Ağırlıklandırma |
| Bilgi Teknolojisi | %26.8 |
| Sağlık hizmeti | 15.2 |
| finansal bilgiler | 10.8 |
| Tüketicinin isteğine bağlı | 10.5 |
| İletişim servisleri | 8.9 |
| sanayi | 7.8 |
| Tüketici Malzemeleri | 7 |
| Enerji | 4.4 |
| Araçlar | 3.1 |
| Emlak | 2.9 |
| Malzemeler | 2.6 |
Vanguard S&P 500 ETF’ye Nasıl Yatırım Yapılır?
ETF’ler için hisse senetlerinin normal hisse senedi gibi işlem gördüğünü hatırlamak önemlidir – yani işlem saatleri içinde istediğiniz zaman satın alabilir veya satabilirsiniz. Broker-satıcınız veya Robinhood gibi bir yatırım uygulaması aracılığıyla Vanguard S&P 500 ETF için hisse satın alabilirsiniz. Satın alma tutarını dolar olarak belirterek ETF’nin kısmi paylarına sahip olmak da mümkündür.
Aracı kurumların ve uygulamaların çoğu, satın alma komisyonu ücreti almaz. Ancak, komisyon ücreti ödemekten kaçınmanın kesin bir yolu, fon sağlayıcısı Vanguard ile kendi web sitesinde bir aracılık hesabı açmaktır. Böyle bir hareketin uyarısı, diğer firmalar veya sağlayıcılarla hesap açmadığınız sürece portföy evreninizin Vanguard tarafından sunulan ürünlerle sınırlı hale gelebileceğidir. Endeks fonlarından farklı olarak Vanguard, ETF’leri için minimum yatırım tutarlarına sahip değildir.
Hisse senedini satın almak için komisyon ödeyemeseniz bile, fonun operasyonlarına eklenen başka masraflar var. VOO ETF’nin yıllık işletme giderleri %0.03’tür.
Portföy cirosu için de ücretler vardır. Bu, fon yöneticisinin, menkul kıymet alıp satarak portföyü her yeniden oluşturduklarında masraflara maruz kaldığı ve böylece genel masrafları şişirdiği anlamına gelir. Fon için portföy devir hızı 2021 yılında %2,3 idi. Ancak ücretlere rağmen Vanguard S&P 500, S&P 500’e yatırım yapmanın en ucuz ve en erişilebilir yollarından biri olmaya devam ediyor.
Vanguard S&P 500 Temettü Geçmişi ve Getirileri
İşte Vanguard S&P 500 ETF’nin ödediği üç aylık dağıtımların bir dökümü.
| VOO Temettü Geçmişi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yıl/ Temettü Tutarı | 1.çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek |
| 2013 | — | 0.369 $ | $0.786 | $0.914 |
| 2014 | $0.779 | $0.809 | $0.876 | 1.026 $ |
| 2015 | 0.984 $ | 0.902 $ | 0.953 $ | 1.092 $ |
| 2016 | $1.002 | 0.953 $ | 0,883 dolar | 1.296 $ |
| 2017 | $0.998 | $1,01 | $1.176 | $1.184 |
| 2018 | 1.084 $ | $1,157 | 1.207 $ | 1.289 $ |
| 2019 | $1,455 | $1.386 | $1.301 | $1,429 |
| 2020 | $1.178 | $1.433 | $1.309 | $1.383 |
| 2021 | 1.263$ | $1.333 | $1.308 | 1.533 $ |
| 2022 | $1.374 | $1.4321 | — | — |
ABD hisse senedi piyasalarına erişim sağlayan düşük maliyetli, az bakım gerektiren bir fon arayan yatırımcılar Vanguard S&P 500 ETF’yi tercih edebilir. Bununla birlikte, her yatırımcı, yatırım yaparken almaya istekli oldukları risk seviyesini – risk toleransı olarak adlandırılan – göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, paranın piyasaya ne kadar süreyle yatırılacağı da dikkate alınması önemlidir.
Vanguard S&P 500 ETF Nedir?
Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük şirketlerden bazılarının hisse senetlerine yatırım yapan bir fondur. S&P 500 endeksinin performansını izler ve yansıtır.
Vanguard S&P 500 Endeksi ETF’sinde Kaç Hisse Var?
Vanguard S&P 500 Index ETF’nin portföyünde 2022’nin ikinci çeyreği itibarıyla 503 hisse senedi bulunuyor.
Vanguard S&P 500 Endeks Fonu Temettü Ödüyor mu?
Evet, Vanguard S&P 500 üç ayda bir temettü ödüyor ve Temmuz 2022 itibariyle %1,62 getiri sağladı.
Vanguard S&P 500 ETF’nin Kesirli Hisselerini Satın Alabilir miyim?
Vanguard, platformunda VOO için kısmi hisse satın alma olanağı sunuyor. Ancak, TD Ameritrade ve Robinhood gibi diğer yatırım platformlarında ETF’nin kısmi hisselerini satın alabilirsiniz.
Vanguard S&P 500 (VOO) ETF Bölünecek mi?
Vanguard S&P 500 (VOO) ETF, ömrü boyunca yalnızca bir kez bölünme geçirdi. 24 Ekim 2013’te hisse fiyatı düşerken meydana geldi. Şirket, 2’ye 1 ters bölünme gerçekleştirdi, yani yatırımcıları tarafından tutulan her iki hisseyi tek bir hissede birleştirdi. Ters bölünme, dolaşımdaki hisse sayısını azalttı ve ETF’nin fiyatını ikiye katladı. Ayrıca yatırımcılar için hisse alım ve satım fiyatları arasındaki farkın yayılmasını da azalttı.
Alt çizgi
Vanguard S&P 500 ETF’ye yatırım yapmak, fonun S&P 500’ün performansını izlediği pasif bir yatırım stratejisidir. Başka bir deyişle, fonun yönetim ekibi, hisse senedi alıp satarak aktif olarak işlem yapmaz, bu da daha düşük gider oranını korumaya yardımcı olur.
Vanguard’ın VOO’suna yatırım yapmak, yatırımcıların ABD hisse senedi piyasasına erişmesi için düşük stresli bir yoldur. Ancak, herhangi bir yatırımda olduğu gibi kayıp riski vardır ve yatırımcılar Vanguard S&P 500 ETF’ye yatırım yapmadan önce bir finans uzmanına danışmalıdır.
